Dylan Castiel, é um garoto esquizofrênico que adora filmes e música. Sem nunca ter conhecido o pai, Dylan com 19 anos de idade mora junto com sua mãe que é uma advogada bem sucedida. Ao estar investigando um caso de tráfico de drogas, Karen (mãe de Dylan), acaba sendo sequestrada sem deixar rastros. Dylan por sua vez, sem ter idéia do que se passa devido a ausência de seus remédios há algumas semanas, ele começa a ter alucinações que o fazem acreditar que sua mãe está com ele, mas tudo pode mudar quando Felipe (seu pai) resolve voltar a cidade de São Paulo.